Fondamentaux, réglementation et gouvernance en assurance/mutuelle

Identifier les différents réseaux de distribution d’assurance et leurs modes de fonctionnement
Analyser les mécanismes de délégation et partenariats dans la distribution
Comprendre les impacts sur le pilotage et la relation client

Réclamations et médiation assurance : exigences ACPR et pilotage

2 heures

INS05

Comprendre le processus de réclamation et médiation en assurance
Identifier les exigences de l’ACPR et les obligations de reporting
Analyser les bonnes pratiques pour prévenir et gérer les litiges

DDA assurance : parcours de vente et preuve (vue d’ensemble)

2 heures

INS06

Comprendre le parcours de vente et obligations DDA en assurance
Identifier les documents et preuves nécessaires à chaque étape
Analyser les impacts sur la relation client et conformité

Assurance santé/mutuelle : garanties, remboursements, panier de soins

2 heures

INS07

Identifier les garanties principales des contrats santé et mutuelles
Comprendre les modalités de remboursements et plafonds applicables
Analyser le panier de soins et implications pour les assurés

Assurance prévoyance : décès/incapacité/invalidité (fondamentaux)

2 heures

INS08

Comprendre les fondamentaux de l’assurance prévoyance
Identifier les garanties décès, incapacité et invalidité
Analyser les obligations et mécanismes techniques associés

Assurance vie : fonds euros/UC, frais et mécanismes

2 heures

INS09

Identifier les types de contrats et supports d’investissement en assurance vie
Comprendre les mécanismes des fonds euros et unités de compte
Analyser les frais et impacts sur le rendement et l’épargne

Épargne retraite (PER) : logiques de conseil en assurance

2 heures

INS10

Comprendre le fonctionnement du PER et ses avantages fiscaux
Identifier les profils clients et recommandations adaptées
Analyser les obligations de conseil et documentation associée

Encaissements/impayés en assurance : impacts opérationnels et risques

2 heures

INS11

Identifier les processus d’encaissement et gestion des impayés
Comprendre les impacts opérationnels sur la gestion des contrats
Analyser les risques financiers et juridiques associés

Gestion contractuelle assurance : avenants, résiliations, changement de risque

2 heures

INS12

Comprendre les mécanismes d’avenants et modifications contractuelles
Identifier les procédures de résiliation et changement de risque
Analyser les impacts sur le portefeuille et obligations légales

Déclarations du risque : obligations, fausses déclarations, impacts sinistres

2 heures

INS13

Identifier les obligations liées à la déclaration du risque par l’assuré
Comprendre les conséquences des fausses déclarations sur les sinistres
Analyser les impacts légaux et opérationnels pour assureur et client

Conventions inter-assureurs : usages, limites et effets sur l’indemnisation

2 heures

INS14

Comprendre les conventions et accords entre assureurs
Identifier les limites et règles applicables aux indemnisations
Analyser les impacts sur la gestion des sinistres et clients

Pilotage des prestataires assurance : experts, réparateurs, partenaires santé

2 heures

INS15

Identifier les prestataires clés dans la chaîne d’assurance
Comprendre les obligations contractuelles et opérationnelles
Analyser les leviers pour piloter et évaluer les prestataires

Gouvernance des délégations (courtage/gestion) : contrôles et accountability

2 heures

INS16

Comprendre les principes de gouvernance des délégations en assurance
Identifier les contrôles et obligations de reporting
Analyser les leviers d’accountability et responsabilité

Qualité de service assurance : indicateurs, SLA, routines de pilotage

2 heures

INS17

Identifier les indicateurs clés de qualité de service
Comprendre les SLA et leur suivi opérationnel
Analyser les routines de pilotage et amélioration continue

Contentieux assurance : prévention, documentation et stratégie

2 heures

INS18

Comprendre les principaux types de contentieux assurance
Identifier les obligations de documentation et preuve
Analyser les stratégies pour prévenir et gérer les litiges

Spécificités mutuelles : gouvernance, services, relation adhérents

2 heures

INS19

Comprendre le fonctionnement et gouvernance des mutuelles
Identifier les services et obligations envers les adhérents
Analyser la relation adhérents et stratégies de fidélisation

Culture assurance : vocabulaire, réflexes, risques et conformité

2 heures

INS20

Identifier le vocabulaire clé du secteur assurance
Comprendre les réflexes professionnels et pratiques courantes
Analyser les risques et obligations de conformité

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